Servizi / 02

Automazione e
integrazioni.

Riduciamo attività manuali, duplicazioni ed errori collegando strumenti, dati e persone in flussi affidabili e controllabili.

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Il problema

Se le persone copiano dati,
il processo è da ripensare.

Mappiamo ciò che accade davvero, incluse eccezioni e responsabilità. Solo dopo progettiamo workflow con n8n, Make o soluzioni personalizzate.

Lead e vendite

Acquisizione, qualificazione, CRM, follow-up e notifiche.

Documenti

Generazione, raccolta, archiviazione e distribuzione.

Sincronizzazione dati

Collegamento tra moduli, database, gestionali e dashboard.

Procedure interne

Workflow amministrativi, commerciali e operativi.

Metodo

Automatizzare senza
perdere il controllo.

01 — Mappatura

Attori, passaggi, tempi, errori ed eccezioni.

02 — Priorità

Valore atteso, frequenza, rischio e complessità.

03 — Implementazione

Flusso, integrazioni, log, test e gestione errori.

04 — Adozione

Documentazione, formazione e monitoraggio.

Un buon primo passo

Se il perimetro non è ancora chiaro, partiamo da un singolo processo ad alto impatto e ne misuriamo il risultato prima di estendere l’automazione.

Interventi attivabili

Un processo alla volta,
con una regia comune.

Partiamo dalle attività con maggiore frequenza, costo o rischio. Il flusso viene documentato, testato sulle eccezioni e reso controllabile dalle persone responsabili.

01CommercialeLead, CRM e follow-up

Colleghiamo acquisizione, qualificazione e attività commerciali per evitare contatti dispersi o gestiti in ritardo.

Automazioni

  • Raccolta e deduplicazione dei lead
  • Assegnazioni, promemoria e notifiche
  • Email, appuntamenti e aggiornamento CRM

Controllo

Stati, responsabilità e tempi restano visibili; i passaggi sensibili richiedono conferma umana.

02Back officeDocumenti e procedure

Riduciamo compilazioni ripetute e passaggi manuali nella produzione, raccolta e archiviazione dei documenti.

Automazioni

  • Generazione da modelli e dati verificati
  • Raccolta firme, allegati e approvazioni
  • Archiviazione e distribuzione automatica

Risultato

Meno copie incoerenti, maggiore tracciabilità e procedure più semplici da trasferire tra le persone.

03Dati e sistemiIntegrazioni applicative

Facciamo dialogare moduli, CRM, gestionali, database e servizi esterni evitando reinserimenti e allineamenti manuali.

Attività

  • Analisi di API, formati e responsabilità del dato
  • Sincronizzazioni e regole di trasformazione
  • Code, controlli e gestione degli errori

Tecnologie

n8n, Make, webhook, API o componenti personalizzati, scelti in base a volumi, criticità e manutenzione.

04AffidabilitàMonitoraggio ed evoluzione

Un’automazione utile deve segnalare ciò che non riesce a completare e restare comprensibile nel tempo.

Presidi

  • Log, alert e dashboard operative
  • Procedure di recupero e intervento manuale
  • Documentazione, formazione e revisioni

Risultato

Il processo può crescere senza diventare una scatola nera dipendente da chi lo ha configurato.

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